Lernen Sie die Grundlagen
Mit unseren Schulungsvideos für den Einstieg können Sie sich die Grundlagen für SALIA® schnell und einfach aneignen
Aufbau der Oberfläche
Lernen Sie den Aufbau der Oberfläche in SALIA® kennen. Wir empfehlen Ihnen dieses Video für den Einstieg in SALIA®. So können Sie sich in den folgenden Videos besser orientieren.
» Dauer ca. 3 min
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Entdecken Sie jetzt unsere SALIA®-Schulungsreihen
Kontakte
BiPRO
Kontaktinfos
Einstellungen
Verträge
Kundenportal
Schnittstellen
aruna
Kontakte
Lernen Sie, wie Sie Kontakte, Firmen, Mitarbeiter und Gesellschaften mit den dazugehörigen Kommunikationsdaten (Telefonnummern, E-Mail-Adressen,…) und Anschriften in SALIA® anlegen. Sehen Sie auch, wie Sie diese Kontakte bearbeiten und Beziehungen untereinander anlegen können.
7 Videos
Gesamt ca. 19 min
Informationen an Kontakte hinterlegen
Lernen Sie, wie Sie Bankverbindungen, Zusätze, Standardzusätze und Vertragszusätze an Kontakte hinterlegen können. Erfahren Sie auch, wie Sie Dokumente hinzufügen und welche Möglichkeiten zur Bearbeitung der Dokumente Sie haben.
4 Videos
Gesamt ca. 28 min
Verträge
Lernen Sie, wie Sie Tarife und Verträge einstellen, Verträge bearbeiten und Angebote policieren. Entdecken Sie außerdem zahlreiche Zusatzfunktionen zu den Verträgen in SALIA®!
11 Videos
Gesamt ca. 49 min
Schnittstellen
Erfahren Sie, wie Sie den GDV-Import in SALIA® durchführen können. Erstellen Sie mithilfe unseres Schulungsvideos ganz einfach Briefvorlagen in MS Word. Und lernen Sie die Schnittstelle zu MS Outlook kennen.
3 Videos
Gesamt ca. 62 min
BiPRO
Lernen Sie die BiPRO-Schnittstelle in SALIA® kennen! Erhalten Sie einen Überblick über die BiPRO Funktionen in SALIA®. Wir zeigen, wie Sie BiPRO-Anbindungen in SALIA®einrichten und nutzen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Ihnen BiPRO den Makleralltag vereinfachen kann.
2 Videos
Gesamt ca. 30 min
Einstellungen
Erfahren Sie mehr zur den Einstellungsmöglichkeiten in SALIA® sowie zur Kontakt- und Vertragssuche.
2 Videos
Gesamt ca. 55 min
Kundenportal
Mit dem SALIA® Kundenportal hat Ihr Kunde von überall Zugriff auf seine derzeitigen Versicherungsverträge und sieht mit nur wenigen Klicks, wie er wo versichert ist – egal ob unterwegs oder Zuhause auf dem Sofa. Lernen Sie jetzt wie Sie das Kundenportal einrichten und pflegen!
1 Video
Gesamt ca. 33 min
aruna-Anbindung
Lernen Sie die Schnittstelle von aruna und SALIA® kennen! Erhalten Sie einen Überblick über die Einrichtung, Nutzung und Vorteile dieser Anbindung.
1 Video
Gesamt ca. 11 min
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