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Importmöglichkeiten

Die Digitalisierung der Versicherungsbranche schreitet mit großen Schritten voran. Damit Sie mit der Zeit gehen, bietet  SALIA® diverse Importmöglichkeiten. Mit unseren Import-Schnittstellen können Daten in einem unterstützten Standard-Format (z. B. Excel) mit dem vorhandenen Datenbestand importiert bzw. aktualisiert werden.

Dazu bieten wir folgende Möglichkeiten an:

Kontaktimport per Outlook, Excel oder GDV
Vertrags- und Schädenimport per GDV und Excel
Dokumentenimport per BiPRO
Provisionsimport per CSV, Excel oder GDV

Importmöglichkeiten

MS Excel Import

Excel Import in SALIA

Sie haben Ihre Kontakte und Verträge bisher in einer Tabelle gepflegt? Oder Sie haben aus Ihrem alten Maklerverwaltungsprogramm Ihre Daten zu Kontakten, Adressen, Bankdaten, Verträgen, Schäden und Tarifen im Excel-Format (oder wahlweise CSV-Format) vorliegen? Über den Excel-Import können Sie diese Daten in SALIA® übertragen. Wählen Sie über die Menüleiste Schnittstellen den MS-Excel Import aus, um Ihre Daten via Drag & Drop zuzuordnen. Eine detaillierte Anleitung sowie die Erklärung der verschiedenen Einstellungen finden Sie, wenn Sie über das Fragezeichen-Icon in den Hilfebereich wechseln. Schauen Sie sich hierzu auch unser Schulungsvideo zum Thema “Kontakte – Teil 2” an!

GDV Import

Viele Gesellschaften bieten Ihnen in regelmäßigen Abständen GDV-Daten an. Diese können Sie einfach in SALIA® einspielen.

Wichtig! Die Dateien, die Sie vom Versicherungsunternehmen erhalten, müssen für den GDV Import in SALIA® in einem lesbaren Format vorliegen (z. B.: *.gdv, *.dat). Oft sind die Dateien nach dem Download jedoch „gepackt“ (ZIP- oder EXE Format), d.h. die Dateien müssen vorher mit einem entsprechendem Programm „entpackt“ werden.

Wählen Sie in der Menüleiste über Schnittstellen den GDV Import aus. Über den Button “Datei” öffnen Sie dann die zu importierende GDV-Datei. Bevor Sie den eigentlichen Importvorgang starten, können Sie den Import zunächst simulieren und eine Vorschau erhalten. In den Importoptionen stehen Ihnen dann eine Reihe von Einstellungen zur Verfügung – Sie entscheiden, welche Daten in welcher Form tatsächlich in Ihr SALIA® gespielt werden! Eine ausführliche Anleitung finden Sie auch hier in der Hilfe in SALIA®. Oder sehen Sie hierzu unser Schulunsgvideo zum Thema GDV-Import.

GDV Import in SALIA

MS Outlook Kontakte Import

Outlook Kontakte Import in SALIA

In SALIA® steht Ihnen auch die Funktion bereit Kontakte und Termine aus MS Outlook zu importieren. Wählen Sie in der Menüleiste über Schnittstellen – MS Outlook die Funktionen “Kontakte Import” oder “Termine Import” aus. Beim Kontakte Import werden Ihnen alle Kontakte aus Ihrem Outlook-Adressbuch angezeigt. Mit dem Setzen von Häkchen in der Spalte “übernehmen” wählen Sie aus, welche Kontakte ins SALIA® gespielt werden sollen. Im Reiter “Details Kontakte” können Sie diese Kontakte dann direkt vor dem eigentlichen Importieren noch bearbeiten und anpassen. Auch für diese Funktion haben wir Ihnen alles Wichtige in der Hilfe in SALIA® und in unserem Schulungsvideo zur Schnittstelle Outlook zusammengefasst.

BiPRO

Über das BiPRO-Modul können Sie schnell und unkompliziert Daten zu Kontakten und Verträgen sowie die dazugehörigen Dokumente importieren. Mit BiPRO sollen unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse optimiert werden. Für Sie bedeutet das im Prinzip: Alles wird vereinheitlicht und die Datenübertragung wird über alle Organisationen konform:

  • Schnelleres Navigieren zwischen den verschiedenen Gesellschaften
  • Ausführlichere Informationen von den Gesellschaften
  • Schnellere Zustellung der Informationen und Dokumente
  • Weniger “Medienbrüche”
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Datenübernahme aus Ihrem bisherigen Verwaltungsprogramm

Sie wollen Ihre Verwaltungssoftware wechseln und interessieren sich für eine Datenübernahme? Wir helfen Ihnen gern dabei.

Wenn es um den Wechsel der Verwaltungssoftware geht, ist die Übernahme der Bestandsdaten aus Ihrem bisherigen Verwaltungssystem natürlich ein wichtiger Faktor. Während der letzten 15 Jahre haben wir unzählige Datenübernahmen vorgenommen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und sprechen Sie uns bezüglich Ihrer gewünschten Datenübernahme an.

Je nach System können fast alle Kundendaten übernommen werden. Wir kalkulieren jede Datenübernahme individuell nach Aufwand. Nach Sichtung der Daten erhalten Sie von uns ein auf Sie zugeschnittenes Angebot zur Datenübernahme.

Je nach Größe Ihres Bestandes und Art und Form der bisher gespeicherten Daten, können Sie vorab auch Teile Ihrer Daten eigenständig in SALIA® importieren.
Dazu bietet SALIA® Ihnen die oben beschriebenen Importmöglichkeiten. Auch dazu beraten wir Sie gern.

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Deshalb halten wir mehrmals Rücksprache mit Ihnen, ob die Übernahme der Daten in SALIA® Ihren Vorstellungen entspricht und führen gegebenenfalls Anpassungen durch.

Sie sind an einer Datenübernahme interessiert? Gern erstellen wir Ihnen ein indviduelles Angebot für die Datenübernahme aus Ihrem alten Verwaltungsprogramm.

 

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Komplexe Themengebiete einfach erklärt.

In unserer Mediathek erhalten Sie Einblicke zum GDV Import in SALIA® und zum Outlook-Abgleich.

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