Lernen Sie, wie Sie Bankverbindungen, Zusätze, Standardzusätze und Vertragszusätze an Kontakte hinterlegen können. Erfahren Sie auch, wie Sie Dokumente hinzufügen und welche Möglichkeiten zur Bearbeitung der Dokumente Sie haben.
Bankverbindungen anlegen und bearbeiten
Sehen Sie, wie Sie bei Kontakten in SALIA® Bankverbindungen anlegen und diese bearbeiten können. Erfahren Sie auch, wie Sie IBANs prüfen können.
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Dokumente manuell hinzufügen und scannen
Erfahren Sie, wie Sie Dokumente in SALIA® per Drag & Drop hinzufügen können. Sehen Sie auch, wie Sie Dokumente direkt an Verträge oder Schäden anghängen und wie Sie Dokumente aus E-Mails direkt im SALIA® ablegen können. Außerdem lernen Sie hier, wie Sie die Scanfunktion nutzen können.
» Dauer ca. 6 min
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Dokumente weiterverarbeiten
Erfahren Sie etwas zu Ablagestruktur der Dokumente in SALIA® . Sehen Sie, wie Sie Dokumente in SALIA® in PDFs konvertieren, an Aufgaben anhängen und per E-Mail versenden können. Lernen Sie außerdem die Funktion Dokumente markieren kennen und kategorisieren Sie so Ihre Dokumente.
» Dauer ca. 8 min
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Zusätze anlegen und bearbeiten
Lernen Sie, wie Sie Zusätze und Standardzusätze in SALIA® anlegen und verwenden können. Entdecken Sie auch die Möglichkeiten durch Zusätze für Verträge in SALIA®.
» Dauer ca. 12 min
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