Neuerungen
SALIA® Dashboard (BETA)
- Nutzen Sie vorgefertigte Reports und Auswertung im neuen Design
- Sie finden das neue Dashboard unter Hauptmenü (Ribbon Bar) – BETA Dashboard
- Was ist eine BETA-Funktion? → Die ist eine Vorabversion um Ihnen einen Eindruck über die zukünftige Funktion zu geben, mit der Möglichkeit Ihre Rückmeldungen in die Entwicklung einfließen zu lassen. BETA Funktionen sind im Umfang unvollständig und stellen nicht die finale Entwicklung dar.
Versicherte Personen bei KV und Unfall
- Die Verträge werden in der Vertragsübersicht bei der versicherten Person mit angezeigt
- Die versicherten Personen werden als Vertragsanteil angezeigt
- Es ist ein Import der versicherten Personen beim GDV Import möglich (wenn die GDV Import Option “Versicherte Person mit anlegen” aktiviert ist) → Es greift die normale SALIA® Dubletten Kontrolle
Vertragsanzeige bei versicherter Person
Vertragsanzeige beim Versicherungsnehmer
Verträge der Beziehungen
- Diese können nun auch direkt im Kundenblatt einzeln deaktiviert werden
- Im Reiter Beziehungen können die Beziehungen jetzt per Rechtsklick massenhaft in das Kundenblatt eingeschlossen bzw. ausgeschlossen werden
Vertragszusammenlegungen
- Wird ein neuer Vertrag angelegt, welcher durch eine vergangene Vertragszusammenlegung als Dublette erkannt wird, erscheint nun ein entsprechender Hinweis.
- In der Schnellsuche kann jetzt auch nach bereits zusammengelegten Verträgen gesucht werden
Will man einen Vertrag für einen Vermittler ohne Provisionslevel anlegen, erscheint jetzt ein Hinweis (gilt auch beim Tarifwechsel).
Man kann jetzt direkt aus der Vertragsübersicht, Antragsübersicht und Schadenübersicht beim Kunden auf die Kommunikationsdaten des Vertrages, Antrages und Schadens zugreifen und z.B. eine E-Mail schreiben
Die persönliche Einstellung E-Mail Importverhalten (Alles oder Auswahl) bewirkt nun nur noch eine Vorbelegung der Auswahl beim E-Mail-Abgleich und bestimmt nicht mehr das wirkliche Importverhalten.
Weitere Neuerungen:
- Neue BiPRO Anbindungen:
- KAB (-311)
- Häger (5557)
- Versicherungskammer Bayern (5042)
- Erweiterung der Dokumentensuche um das Feld Vermittler und verschiedenen Schnellfilteroptionen.
- Die allgemeine Schadenmeldung enthält jetzt eine Schadenart “Sonstiges”.
- Im Honorarberatungsmodul gibt es nun die Möglichkeit, direkt im Vertrag Buchungen per Rechtsklick zu löschen. Die Buchungen müssen dabei den Status “Erfasst” oder “Freigegeben” haben.
- Aus Verträgen kann nun auch, wie aus den Dokumenten bei Kunden, die Funktion “Dokumente kopieren nach” genutzt werden.
- Die generelle Performance des GDV Imports hat sich verbessert.
- In der Webshop Übersicht in SALIA werden die Produktpreise der aktivierten Seriennummern jetzt mit angezeigt
- Die BiPRO-Schnittstelle wurde qualitative überarbeitet.
- Die Innosystems-Schnittstelle wurde technisch überarbeitet.
- Es gibt unterschiedliche optische Anpassungen um die Bedienung von SALIA® zu vereinfachen.
Fehlerbehebungen
- Das Filter-Pingpong der Anzeige aller Termine durch vorherige Frage und persönliche Einstellungen wurde behoben.
- Wenn eine Dokumentenliste leer ist, dann sind jetzt einzelne Menüpunkte nicht verfügbar:
- Bemerkung hinzufügen
- markierte Dokumente drucken
- Es wurde ein Fehler behoben, der bei der Kontaktsperre auftreten konnte.
- Dokumentenliste im Vertrag:
- ICOs werden wieder angezeigt
- In der Spalte “Zuletzt gelesen von” wird nun wieder der Name des Mitarbeiters angezeigt.
- Das Online Datenbankupdate wird nun wieder bei allen gültigen Mietversionen durchgeführt.
- Der Report Bestandsprovision pro Jahr enthält jetzt keine Daten von Kunden aus dem Papierkorb mehr.
- Es wurde ein Fehler behoben, der bei der Schadenzusammenlegung auftreten konnte.
- Beim Spartenwechsel eines Vertrages werden die spartenspezifischen Daten jetzt ordnungsgemäß gelöscht.
- Die Spalte Reisekosten im Fenster Terminverwaltung wurde entfernt.
- Bei der Anlage einer neuen Adresse kann man jetzt wieder das Häkchen setzen, um diese direkt als neue Postadresse zu deklarieren.
- Bei der Stornierung eines Vertrages werden die Datumsbezeichnungen jetzt wieder richtig angezeigt (waren vertauscht).
- Es wurde ein Fehler behoben, der auftreten konnte, wenn beim aruna Datenservice keine Antragsnummer geliefert wird.
- E-Mails mit einem Semikolon im Betreff können jetzt beim E-Mailimport importiert werden.
- Der Tab Historie im Multifunktionsfenster bleibt jetzt beim Kundenwechsel, genau wie die anderen Tabs, wieder bestehen.
- Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass E-Mails nach dem Versenden nicht archiviert wurden, wenn die Option “E-Mail Vorlagen verwenden” nicht aktiv war.
Hotfix am 20.07.2022
- BiPRO
- Dokumente mit einem Schrägstrich im Namen werden jetzt wieder richtig gespeichert
- Wenn die Gesellschaft kein Dateiformat mitschickt, werden Dokumente jetzt nicht mehr automatisch mit der Endung .dat versehen
- Mehrere Dokumente, in der gleichen Lieferung, werden jetzt wieder richtig gespeichert
- In der Historie wird wieder der Eintrag “Dokumente – BiPRO” angezeigt
- Ein Fehler bei der Funktion “GDV Dateien in einen extra Ordner kopieren” wurde behoben
- Neue Gesellschaft
- Grundeigentümer Versicherung (5485)
- Versicherte Personen beim GDV Import
- Der eingestellte Vermittler / Betreuer wird jetzt auch bei der Anlage der versicherten Personen genutzt
- Wenn der Versicherungsnehmer eine Firma ist, wird bei der versicherten Person die Firma mit dem Namen des Versicherungsnehmers vorbelegt
- Sucht man in der Suche nach versicherten Personen, wird jetzt die Firma mit angezeigt
- Es wurde ein Fehler behoben, der beim Einspielen der aruna Provisionsliste (XLSX) auftreten konnte
- Der Geburtstagskalender zeigt jetzt auch wieder Geburtstage von versicherten Personen oder selbst angelegten Kundenstatus an
- Man kann jetzt wieder (per Doppelklick) aus der “Geburtstagsankündigung” direkt zum Kontakt springen