Neuerungen

  • Es ist nun möglich Maklerübernahmen / Bestandsübertragungen durchzuführen
    • über einen Rechtsklick auf den Kunden
    • Meldung per E-Mail direkt an die Gesellschaft (oder für aruna Partner an aruna)
    • Es werden Outlook Mailvorlagen genutzt, welche Sie auch selbst erweitern können
    • Die Maklervollmacht wird nun automatisch an die E-Mail angehangen
    • Ein Filter auf Fremdverträge ermöglicht schnell die richtigen Verträge zu finden
    • Es gibt einen neuen E-Mail Typ (MÜ/BÜ) welchen Sie bei Gesellschaften hinterlegen können
  • GDV Import
    • Der GDV Import berücksichtigt beim Anlegen von Verträgen jetzt auch bereits zusammengelegte Verträge
    • GDV Dateien werden vor dem Einspielen auf führende Nullen bei VUNR geprüft um die Doppelanlage von Verträgen zu vermeiden
  • aruna Schnittstelle
    • In der aruna Postbox kann man nun per Rechtsklick Dokumente farblich markieren und direkt Aufgaben zu den Dokumenten erstellen
    • Der Datenservice liefert in Zukunft auch die Agenturnummern zu den Verträgen mit
  • Das Fenster für “Tarif/Sparte/Gesellschaft wechseln” wurde um die Spalte Sparte erweitert
  • Die Mehrwertsteuer für die Provisionsabrechnung kann nun in den globalen Einstellungen hinterlegt werden
  • Die Systemvoraussetzungen für Salia wurden aktualisiert
  • Die VUNR der K & M wurde aktualisiert
  • Die Wohnfläche in Hausrat-Verträgen zählt nun zu den Vertragsmerkmalen
  • Es ist nun möglich Aufgaben als Termin in Outlook anlegen zu lassen
  • Impressum und Datenschutz im Salia Kundenportal wurden aktualisiert

Fehlerbehebungen

  • Die Eindeutigkeit von Verträgen wird nun auch beim Zusammenlegen von Gesellschaften, beim Spartenwechsel und beim Tarifwechsel gewährleistet
  • Dokumente von Verträgen wurden zusätzlich im Ordner “Person” des Kunden angezeigt
  • Die Auswahl nicht zugeordneter E-Mails führt nun nicht mehr zu Fehlern
  • Es wurde ein Verbindungsfehler in der Salia Outlook Schnittstelle behoben
  • Die Vertragszusammenlegung aus der Suche benötigt nun die gleichen Rechte wie in der Vertragsliste beim Kunden
  • Es wurde ein Fehler beim Spartenwechsel behoben
  • Es wurde ein Fehler behoben, welcher beim Seriendruck auftreten konnte
  • Die Antwort auf die Frage, ob Dokumente beim Löschen von Anträgen und Angeboten auch gelöscht werden sollen, bewirkt nun das erwartbare Verhalten
  • Es wurde ein Fehler behoben, welcher beim Melden von Bankänderungen an Gesellschaften aufgetreten ist
  • aruna Schnittstelle
    • im Zusammenhang mit Vertragszusammenlegungen wurde ein Dubletten Problem gelöst
    • Bei Anträgen über die aruna Postbox wird nun auch das Ablaufdatum gesetzt
    • Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit der Policierung von älteren Verträgen behoben
  • BiPRO Schnittstelle
    • Fehlerbehebung bei R+V im Zusammenhang mit mehreren GDV Dateien
    • Ordner exportieren ist nun nicht mehr auf eine bestimmte Länge beschränkt
  • Es wurde ein Darstellungsproblem in den Telefonnotizen behoben
  • Es wurde ein Fehler behoben welcher im Zusammenhang mit Vertragszusätzen bei KFZ Versicherung aufgetreten ist
  • Der Provisionssatz wird bei direkter Provisionseingabe genauso gespeichert wie bei der Verteilung über BS
  • GDV Import
    • Die Datei Codierung DOS 850 sorgt nun nicht mehr für defekte Umlaute
    • Dateien mit bestimmten Endungen werden vom GDV Import ausgeschlossen (‘.rar’, ‘.zip’, ‘.csv’, ‘.xls’, ‘xlsx’,’.jpg’,’.png’,’.gif’,’.pdf’,’.doc’,’docx’,’.htm’,’html’,’.exe’)