• aruna Schnittstelle
    • Umstellung der Loginmethode für die Vergleichsrechner (aruna Makler müssen in Zukunft nur noch den Login für die aruna Postbox im SALIA® hinterlegen und nicht mehr die Logins einzelner Vergleichsrechner)
    • Anträge, welche über die Vergleichrechner NAFI, Gewerbe – Vergleichsrechner und MrMoney bei aruna eingereicht werden, werden falls notwendig beim Abholen der Dokumente über die aruna Postbox im SALIA®automatisiert angelegt.
      • dabei werden neben den Stammdaten bei KFZ-Anträgen auch noch folgende Daten übernommen: WKZ, Herstellername, HSN, Modelname, TSN, Stärke, ID-Nummer, Neuwert, Erstzulassung, Kennzeichen, Erstzulassung VN, Baujahr, Gesamtmasse, Jahresfahrleistung, EVB Nr.
      • die neu angelegten Anträge sind ebenfalls in der Antrags-Historie zu sehen. Bei Art steht: Neuantrag (Tarifrechner)
  • Die druckaufbereitete Vertragsnummer und die Antrags-ID können nun im Vertrag per Doppelklick bearbeitet werden.
  • In den Suchoptionen kann nun das Geburtstdatum als Standardspalte im Suchergebnis hinterlegt werden.
  • Unter Schnittstellen → Abgleich Bestand | eingereichtes Geschäft kann man ab sofort nach Vermittler sortieren.
  • Bei Notizen „Eingehender Anruf“ kann ein Bezug zu einem Schaden hergestellt werden.
  • Es ist nun möglich Kontakte per Rechtsklick zu duplizieren (Adresse, Kommunikation, Bank).
  • SALIA® Kundenportal
    • man sieht nun den verbrauchten Speicherplatz
    • wenn der Kunde oder der Makler auf eine E-Mail des Kundenportals antwortet, wird als Empfänger nun automatisch der entsprechende Kontakt hinterlegt und nicht das Portal an sich
  • Die aruna Mr. Money Schnittstelle kann nun Kundendaten übertragen, wenn der Kunde schon vorhanden ist, wird dieser aktualisiert, ansonsten neu angelegt. Zur Dubletten-Erkennung wird die Kundensync genutzt.
  • Neuer Vertragsstatus: „Antrag abgelehnt“, ist im Reiter Anträge/Angebote zu finden und es gibt ab sofort eine Checkbox auf diesem Reiter, welche die abgelehnten Angebote ausblendet.
  • Auf dem Reiter Anträge/Angebote sind nun standardmäßig die Ausschreibungen ausgeblendet (können in den globalen Einstellungen wieder eingeblendet werden).

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