• Aus vielen Masken können im SALIA nun direkt die passenden Schulungsvideos aufgerufen werden
  • Erweiterung der Bipro Schnittstelle
    • neue Gesellschaften verfügbar (Alte Leipziger, Barmenia, Condor, Gothaer, HDI Gerling, Ideal, Kravag, LV 1871, Nürnberger, RuV)
    • weitere Login Methode: Zertifikat
    • Anlegen von Kontakten und Verträgen
    • gelieferte Dokumente können umbenannt werden
    • Logins für andere Mitarbeiter übernehmen
    • automatische Zuordnung zu einem Kontakt anhand der Dokumentenkategorie
  • Es ist nun möglich die KFZ-Daten aus einem Vertrag in andere KFZ-Verträge zu übernehmen
  • Die WKZ Liste (Sparte KFZ) wurde dem aktuellen GDV Standard angepasst
  • Die Schnellsuche wurde überarbeitet
    • kann nun auch mit Tastaturbefehlen genutzt werden
    • ignoriert Leerzeichen bei der Suche nach KFZ Kennzeichen
    • die Ergebnisse werden gruppiert (Kontakte, Verträge und Kennzeichen)
  • Aufgaben
    • es können nun Aufgabenvorlagen für automatisch zu erstellende Aufgaben hinterlegt werden
    • Mitarbeiter können Abteilungen zugewiesen werden, und Aufgaben Abteilungen
    • die Maske, um Aufgaben auf anderen Mitarbeiter zu verschieben ist jetzt logischer aufgebaut
    • die Aufgabenansicht im Vertrag wurde überarbeitet und um Termine erweitert
    • im Aufgabenfenster ist jetzt eine Filterfunktion nach eigenen Aufgaben verfügbar
    • in der Aufgabenliste wird die Schaden Nr. nun mit angezeigt und der Schaden kann zudem geöffnet werden
  • Die Adress- und Bank-Änderung an Gesellschaften wurden um Pools erweitert
  • Die Oberfläche wurde modernisiert und an vielen Stellen gibt es neue Icons
  • Die Suche
    • kann per Knopfdruck zurückgesetzt werden, ohne, dass man Sie schließen und neu öffnen muss
    • Namenszusatz 1 wird in der Ergebnisliste der Suche angezeigt
    • Erweiterung der Suchanzeige um das Feld Kommunikationsstatus
  • Outlook-Schnittstelle
    • Vertragszuordnung beim E-Mail Import
    • Terminimport kann ab sofort mehrere Kalender berücksichtigen
  • Aruna Schnittstelle
    • Der % – Satz der Provisionsabrechnung ist nun auch beim VP – SALIA sichtbar
    • Der Steuersatz wird ab sofort direkt an den Vertrag geschrieben
    • Bestandsdatenänderungen werden nun mit dem Historieneintrag „aruna DS GDV“ gekennzeichnet
    • Vertragsinhalte können aus einem Vertrag, oder aber mehrere Verträge aus der Suche an aruna gesendet werden
    • Aus einem aruna Vertrag („eingereicht über aruna“) kann der Vertriebspartner eine Meldung direkt an den aruna Innendienst senden
    • Die Vertragsaktualisierung wurde überarbeitet
  • Provisionsimport
    • wird die VNR aus Excel am Vertrag gespeichert, dadurch wird eine bessere Zuordnung erzielt
    • können nun auch Festpreis-Provisonen importiert werden
    • gibt es jetzt eine Überprüfung, dass keine Verbuchung bei einem Gesamtsatz von 0% stattfindet
  • Die Brutto und Nettokopplung bei Lebensversicherungen wurde aufgehoben
  • Im Honorarberatungsvertrag können jetzt auch Tätigkeiten direkt mit einer Dauer und dem Stundensatz gebucht werden
  • Die druckaufbereitete VNR kann jetzt als Seriendruckfeld im Vertragsdruck verwendet werden
  • Im Dokumentenreiter, links in der Ordneranzeige werden nun auch stornierte Verträge angezeigt
  • Der GDV Export wurde überarbeitet (Oberfläche und Fehlerbehebung)
  • In der Vertragskommunikationsmaske werden nun auch Ansprechpartner und Status mit angezeigt
  • Der Reiter E-Mail unter persönliche Einstellung ist nun aufgeräumter und übersichtlicher
  • Das Kundenblatt wurde visuell angepasst
  • Beim Anlegen eines Vertrages kann man nun wählen, ob der Vertrag direkt geöffnet werden soll
  • Bei der Geburtstagsanzeige und in der Suche sind Jubiläen jetzt rot markiert
  • Der Reiter „Globale Einstellungen“ hat nun einen Filter
  • Referenzadressen und Referenzkommunikationsdaten werden nun im Programm mehr berücksichtigt
  • Die E-Mail Auswahl beim Versenden von Dokumenten wurde um Pooldaten und eine Filterfunktion erweitert
  • Im Vertrag kann nun eine eigene BS für die Bestandsprovision hinterlegt werden
  • In der Quickprov Maske bleiben die Einstellung der RadioButtons (Beitrag, Provision) bestehen, und werden nicht mehr nach jeder Buchung auf den Ausgangszustand zurückgesetzt
  • PC Visit kann direkt vom Login Fenster gestartet werden
  • Die Dublettenkontrolle bei der Kontaktanlage wurde um Kommunikationsdaten erweitert
  • Der Wochenbericht ist über globale Einstellungen an- bzw. abschaltbar
  • Beim Excel Import können nun auch *.csv Dateien eingelesen werden
  • Die Dokumentenliste am Kontakt wurde um die Spalte „Sparte“ erweitert