• SALIA® Kundenportal
    • Im SALIA® Kundenportal können nun mehrere Kontakte unter einem Nutzer (Account) abgespeichert werden. Für weitere Informationen zu diesem Thema klicken Sie hier.
    • Die Abfrage ob der Betreuer eines Kontaktes mit in das SALIA® Kundenportal übertragen werden soll ist nun in den administrativen Einstellungenanschaltbar
  • Im Rahmen der europäischen Datenschutzverordnung unterstützt SALIA® Sie nun mit einigen neuen Features.
    Dazu zählen:
    Selbstauskunft erteilen

    • Kontakten einen Marketingstop zuweisen
    • Kontakte, stornierte Verträge und erledigte Schäden können auf eine eingeschränkte Sicht gestellt werden (nur der Agenturleiter und Mitarbeiter mit dem Status Datenschutzbeauftragter können zugreifen)
    • an Kontakten, stornierte Verträgen und erledigten Schäden kann ein Löschdatum vorgemerkt werden
    • all diese Informationen können über einen extra Bereich in der Suche selektiert werden
    • Die Funktionalität ist über die globalen Einstellungen zuschaltbar
  • die Verwaltung von Agentur Nummern (Vermittler Nummern) im SALIA® wurde verbessert
    • neu eingetragen Nummern können automatisch auf alle Verträge kopiert werden
    • beim Löschen einer Nummer kann diese automatisch aus den Verträgen entfernt werden
    • ist nur eine Agenturnummer hinterlegt und am Vertrag noch keine Nummer gespeichert wird diese automatisch an den Vertrag übertragen
  • BiPRO
    • das automatische Umbenennen von Dateinamen und funktioniert nun auch bei gezippten Dateien
    • die Biproschnittstelle unterstützt nun einige neue Gesellschaften und einen Pool:
      • ASC (VUNR: -302)
      • Dialog Lebensversicherung AG (VUNR: 1113)
      • Neodigital Versicherung AG (VUNR: 5207)
    • In der BiPRO Maske gibt es nun einen Button über den Sie uns Statistiken über die Qualität der Lieferungen Ihrer Gesellschaften zusenden können. Mit diesen Informationen wollen wir Ihnen ein Ranking über die Gesellschaften zusammenstellen.
    • Man kann nun den Status einer Lieferung manuell ändern (zum Beispiel eine abgeholte Lieferung auf gespeichert setzen)
    • die Bemerkung von heruntergeladenen Dokumenten kann nun direkt aus der BiPRO-Maske geändert werden
  • Briefvorlagen wurden um folgende Felder erweitert
    • KB_Status (Kontaktdruck)
    • ma_status (Vertragsdruck)
    • ma_mobil (Vertragsdruck)
    • ver_ges_anrede (Vertragsdruck)
  • beim E-Mail Abgleich können nun Exchange E-Mail-Adressen abgeglichen werden (beachten Sie, dass unter persönliche Einstellung Exchange E-Mail-Adressen wieder in den Import eingeschlossen werden müssen)
  • Beim Eintragen von IBAN in eine Bankverbindung wird nun der Bankname, BIC und BLZ automatisch hinterlegt, sofern dies möglich ist