Komfortabler Datenexport von SALIA^®zu Professional works: So geht’s!

Ihre Daten und Dokumente in SALIA lassen sich jetzt unkompliziert und kostenfrei per Schnittstelle zu Professional works exportieren. Damit können Sie das leistungsstarke MVP ohne großen Migrationsaufwand unter realen Bedingungen testen. Bevor Sie loslegen, lesen Sie bitte die nachfolgenden Informationen, damit alles reibungslos klappt.

Auf dieser Seite erfahren Sie …

› welche Daten übertragen werden;

› was Sie im Vorfeld erledigen müssen und wie der Export funktioniert;

› warum sich der Wechsel lohnt und

› wo und wann wir Ihnen vor Ort in Dresden alles Wichtige live zeigen.

Ihre Daten im SALIA bleiben selbstverständlich komplett erhalten, sodass Sie problemlos im gewohnten System weiterarbeiten können, wenn Professional works Sie nicht überzeugt.

Sollte die nachfolgende Anleitung noch Fragen offenlassen, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail.

Welche Daten werden von SALIA® an Professional works übertragen?

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Kontakte

(Stammdaten)

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Verträge*

(Stammdaten & spartenspezifische Daten)

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Dokumente

(Zuordnung an Kontakte und Verträge)

* Wichtig: Es werden keine Angebote oder eingereichte Geschäfte übertragen.

Welche Vorbereitungen sind notwendig?

Damit Ihre Daten in Professional works abgelegt und zugeordnet werden können, benötigen Sie ein Nutzerkonto und das System die Erlaubnis, mit Ihren Daten zu arbeiten. Dies muss vor dem eigentlichen Export angelegt werden. Da die Bearbeitung unter Umständen etwas Zeit beansprucht, sollten Sie diese Schritte im Idealfall bereits jetzt durchführen; spätestens jedoch einige Tage vor dem geplanten Export. So gehen Sie vor:

Schritt 1: Kostenlosen Testzugang beantragen

Füllen Sie das Antragsformular für einen kostenlosen Testzugang auf der Webseite des DEMV aus.

Jetzt Testzugang beantragen

Schritt 2: Beitrittserklärung einreichen

Um die Datenübernahme für Sie durchzuführen, benötigen wir aus rechtlichen Gründen eine unterschriebene Beitrittserklärung von Ihnen. Keine Sorge: Es fallen dadurch keine Kosten für Sie an.

Loggen Sie sich dafür bitte mit Ihrem Testzugang in Professional works ein und wechseln Sie in der Menü-Leiste im oberen Seitenbereich zu Kooperation.
Klicken Sie dann in der Navigationsleiste links unter “Zusammenarbeit” Kooperationsunterlagen an.
Im Hauptfenster haben Sie nun die Möglichkeit, die Beitrittserklärung online auszufüllen oder das Dokument herunterzuladen und ausgefüllt an den DEMV zu senden.

Wie starte ich den Datenexport zu Professional works?

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Schritt für Schritt Anleitung herunterladen

Warum zu Professional works wechseln?

Professional works bietet Ihnen einen größeren Leistungsumfang. Darunter auch zahlreiche Funktionen, die Sie bislang im SALIA vermisst haben, etwa die automatische Pflege von Bestandskundendaten oder eine rechtskräftige digitale Signatur, die von den Versicherern akzeptiert wird. Zudem haben Sie mit Professional works Zugriff auf Vergleichsrechner für mehr als 70 Sparten. Dabei behalten Sie selbstverständlich die vollen Rechte an Ihren Daten und können diese jederzeit lokal auf Ihren Geräten speichern.

Sie können Professional works in aller Ruhe testen – ohne jegliche Gebühren. Professional works ist dauerhaft kostenfrei nutzbar bei einem DEMV-Beitritt. Sie können das MVP aber auch unabhängig von einer Mitgliedschaft im Deutschen Maklerverbund gegen eine Lizenzgebühr nutzen.