Exklusive Schnittstelle zu Bridge

Unser eigenes Kommunikationsverhalten sowie das vieler Kunden hat sich deutlich verändert. Wir sehen die Veränderung als Chance und möchten Sie dabei unterstützen – mit der Beratungssoftware von Bridge.

Um diese Software optimal nutzen zu können, haben wir in Kooperation mit Bridge eine gemeinsame Schnittstelle entwickelt. Dank der Schnittstelle können Sie direkt aus SALIA® heraus die Daten des Kunden an die Online-Beratungssoftware übertragen, eine Online-Beratung durchführen und abschließend eine vollständige Dokumentation in SALIA® ablegen und speichern.

Mit Bridge

  • führen Sie Online-Beratungen über Videotelefonie (auch mit mehreren Teilnehmern)
  • teilen externe Inhalte bequem mittels Screen-Sharing
  • können Verträge und Dokumente digital unterzeichnen
  • wird jede Kundenberatung automatisch dokumentiert
  • sind alle Dokumente und Kundendaten jederzeit in der Cloud-Bibliothek verfügbar
  • bekommen Sie eine direkte Schnittstelle zu SALIA®, zur Übertragung Ihrer Kundendaten
  • können Sie eine BASIS Finanzanalyse nach DIN 77230 durchführen (ab Ende Juni 2020)

Ab dem 01.04.2020 erhalten alle aktiven aruna-Vertriebspartner*innen den exklusiven Zugang zu Bridge – kostenlos für 2 Jahre. Nicht-aruna Partner können sich bei Interesse jederzeit auf der Bridge-Website über Preise und Konditionen informieren und die Software kostenlos testen.

Einrichtung der Schnittstelle in SALIA®

Die Schnittstelle wird an all unsere Kunden ausgeliefert und automatisch freigeschaltet. (bitte etwaige Lizenzierung und Kosten bei Bridge beachten). Um die Bridge-Schnittstelle nutzen zu können, sind vorab noch einige wenige Einstellungen nötig.

1.) Gehen Sie in SALIA® in den Menüpunkt Optionen → persönliche Einstellungen
2.) Wählen Sie hier im linken Menüband „Bridge“ aus und hinterlegen hier den API-Key von Bridge. (siehe Screenshot 1)
3.) Den API-Key erhalten Sie in Bridge unter Einstellungen (bis an das Ende der Seite scrollen) und dann unter „API Schlüssel“. Bitte den API-Key kopieren und anschließend in SALIA® einfügen.
Falls noch kein API-Key in Bridge vorhanden ist, können Sie einen erstellen lassen, indem SIe auf „+ Schlüssel erzeugen“ klicken.

Screenshot 1

Online Beratung starten

Nachdem Sie die notwendigen Einstellungen in SALIA® vorgenommen haben, können Sie auch schon loslegen.

  • Rufen Sie in SALIA® den gewünschten Kontakt auf und klicken mittels Rechtsklick auf den Kontakt.
  • Im nächsten Schritt wählen Sie „Bridge“ aus und wechseln dann in das neu geöffnete Fenster. (siehe Screenshot 2)
  • Hier klicken Sie im neu geöffneten Fenster auf das Feld „neue Beratung starten“ (siehe Screenshot 3)
  • Anschließend werden Sie direkt in die Beratungssoftware Bridge weitergeleitet und können nun Ihren Online-Termin durchführen.

Screenshot 2

Screenshot 3

Online Beratung beenden

  • Sobald der Termin abgeschlossen ist, klicken Sie in der Bridge-Software auf „Menü“ → „Beratung verlassen“
  • Setzen Sie das Häkchen bei „mit Dokumentation“ und klicken nun auf „Abschließen“
  • Nach dem Verlassen der Bridge-Software kehren Sie automatisch in SALIA® zurück
  • Klicken Sie in SALIA® nun auf den Button „Aktualisieren“ und die Beratung wird im SALIA® auf Beendet gesetzt. Mit einem Doppelklick auf die beendete Beratung, können Sie die Dokumentation der Online Beratung in SALIA® speichern und beim Kunden ablegen.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der modernen Kundenberatung und erleben Sie Bridge.

Screenshot 4

Unsere Kooperation ist Ihr Vorteil!

Dank der gemeinsamen Kooperation erhalten aktive SALIA® Kunden mit dem Promo-Code Salia2020 Rabatt auf die Bridge Premium Lizenz in Höhe von 20,00 € im Vergleich zum Preis auf der Webseite (für die ersten 12 Monate Vertragslaufzeit). Dieser Code ist zunächst gültig bis 31.12.2020 und kann auf der Webseite www.bridge-systems.com eingelöst werden.  

Pressemeldung

Ein zweiter deutscher Maklerpool wählt Bridge als Partner für die Online-Beratung

Bridge ist ab sofort Partner der aruna GmbH für die Online-Beratung. Ab 01.04.2020 können aktive Vertriebspartner des Maklerpools die Videoberatungssoftware für 2 Jahre kostenlos nutzen. Aruna möchte die Vermittler damit in der aktuellen Corona-Krise und darüber hinaus unterstützen Online-Beratung für sich zu  etablieren. Bridge bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Sprechen Sie uns an

TEAMLEITER / VERTRIEB SALIA®

Frank-Peter Barnekow

Frank-Peter Barnekow

SQL Projekt AG

Vertriebsinnendienst SALIA®

Corinna Giebitz

Corinna Giebitz

SQL Projekt AG

NEUES BiPRO SCHULUNGSVIDEO
» Jetzt ansehen «